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A Drogasil e Droga Raia comunicaram que firmaram um acordo de associação que contempla a reunião da totalidade dos acionistas das duas empresas em uma única companhia, Raia Drogasil S.A., que será listada no Novo Mercado da BM&FBovespa e terá free float de aproximadamente 50% do seu capital.
A associação nasce do compartilhamento de visão e valores entre Drogasil e Raia, ambas companhias tradicionais e consolidadas no setor farmacêutico, e entre seus principais acionistas, que são membros das famílias fundadoras. Sob o mesmo guarda chuva, será criada uma nova empresa com duas marcas e culturas desse negócio.
Com R$ 4,1 bilhões de receita bruta, R$ 224 milhões de Ebtida nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2011 e uma rede com mais de 700 drogarias em nove estados, que representam 78% do mercado farmacêutico brasileiro, a Raia Drogasil S.A. surge como sétimo maior grupo varejista do País e líder absoluta do varejo farmacêutico brasileiro, com uma participação combinada de mercado de 8,3%.
O controle da nova empresa será equilibrado em relação à estrutura societária, conselho de administração e gestão executiva. Seu capital será detido pelos atuais acionistas da Drogasil (na proporção de 57%) e os da Droga Raia (43%) e o acordo de acionistas assinado terá validade de 10 anos, prevê a vinculação de ações correspondentes a 40% do capital da companhia, as quais estarão sujeitas a lock-up. Os acionistas controladores de Drogasil e Raia contribuirão, cada grupo, com metade dessas ações vinculadas, cujo total será reduzido progressivamente até o quinto ano do acordo, quando passará a representar 30% do capital da Raia Drogasil S.A.. Será sempre mantida, no entanto, a paridade do número de ações vinculadas entre os acionistas das duas companhias.
A nova empresa operará as duas marcas – Droga Raia e Drogasil. Claudio Roberto Ely, atual diretor geral e de Relações com Investidores da Drogasil, exercerá o cargo de diretor-presidente da Raia Drogasil S.A., enquanto Antônio Carlos Pipponzi, atual presidente da Droga Raia, será o chairman executivo do Conselho de Administração, que terá nove membros - cada grupo de acionistas indicará três membros, cabendo as três cadeiras remanescentes aos conselheiros independentes. A diretoria estatutária será composta por profissionais egressos das duas empresas.
O acordo de associação – que já foi validado e autorizado por unanimidade pelos Conselhos de Administração das duas companhias – será submetido à apreciação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE).
A associação nasce do compartilhamento de visão e valores entre Drogasil e Raia, ambas companhias tradicionais e consolidadas no setor farmacêutico, e entre seus principais acionistas, que são membros das famílias fundadoras. Sob o mesmo guarda chuva, será criada uma nova empresa com duas marcas e culturas desse negócio.
Com R$ 4,1 bilhões de receita bruta, R$ 224 milhões de Ebtida nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2011 e uma rede com mais de 700 drogarias em nove estados, que representam 78% do mercado farmacêutico brasileiro, a Raia Drogasil S.A. surge como sétimo maior grupo varejista do País e líder absoluta do varejo farmacêutico brasileiro, com uma participação combinada de mercado de 8,3%.
O controle da nova empresa será equilibrado em relação à estrutura societária, conselho de administração e gestão executiva. Seu capital será detido pelos atuais acionistas da Drogasil (na proporção de 57%) e os da Droga Raia (43%) e o acordo de acionistas assinado terá validade de 10 anos, prevê a vinculação de ações correspondentes a 40% do capital da companhia, as quais estarão sujeitas a lock-up. Os acionistas controladores de Drogasil e Raia contribuirão, cada grupo, com metade dessas ações vinculadas, cujo total será reduzido progressivamente até o quinto ano do acordo, quando passará a representar 30% do capital da Raia Drogasil S.A.. Será sempre mantida, no entanto, a paridade do número de ações vinculadas entre os acionistas das duas companhias.
A nova empresa operará as duas marcas – Droga Raia e Drogasil. Claudio Roberto Ely, atual diretor geral e de Relações com Investidores da Drogasil, exercerá o cargo de diretor-presidente da Raia Drogasil S.A., enquanto Antônio Carlos Pipponzi, atual presidente da Droga Raia, será o chairman executivo do Conselho de Administração, que terá nove membros - cada grupo de acionistas indicará três membros, cabendo as três cadeiras remanescentes aos conselheiros independentes. A diretoria estatutária será composta por profissionais egressos das duas empresas.
O acordo de associação – que já foi validado e autorizado por unanimidade pelos Conselhos de Administração das duas companhias – será submetido à apreciação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE).
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